Groupe d'énergie du CAC 40, équipes commerciales et crédit
La fiche client en huit étapes, deux PDF à la fin
Une application qui guide l'ouverture d'un compte client en huit étapes, puis envoie seule deux PDF aux équipes concernées.
- Service
- Applications métier
Contexte
Ouvrir un compte client demande une fiche complète : identité, segmentation, conditions commerciales, crédit, adresses, contacts, logistique. Plusieurs équipes la lisent, selon l'entité.
Le problème
Les formulaires arrivaient incomplets. Les allers-retours se faisaient par mail. Et chaque équipe ressaisissait sa partie.
Ce qu'on a construit
Une application en huit étapes : identification, segmentation, commercial, crédit, adresse, contact, logistique, validation. Environ cent quatre-vingts informations en tout.
- À l'identification, le SIREN est vérifié auprès du registre national des entreprises.
- À l'étape adresse, le SIRET est vérifié pour l'adresse de livraison et pour celle du payeur.
- La fiche se garde en brouillon et se reprend plus tard. On y joint ses pièces.
- À la soumission, deux PDF sont produits automatiquement : la fiche d'information client et la fiche logistique. Ils partent à l'équipe de l'entité concernée : trois entités, chacune ses destinataires.
- Depuis l'accueil, le demandeur peut réimprimer les deux PDF. Ils ne sont envoyés qu'à lui.
- Un bouton « Retour d'expérience » : accusé de réception, puis mail de clôture.
Résultat
En production depuis le 26 août 2026. Vérification de la mise en production : vingt et une actions, zéro échec, les deux PDF générés et le mail envoyé.
La fiche part complète du premier coup, aux bonnes équipes.
Pour votre DSI : Power Apps, Power Automate, SharePoint, OneDrive, Outlook, registre national des entreprises (API)
- Hébergement : dans votre Microsoft 365. Si un outil extérieur est utile, il est nommé et vous décidez.
- Comptes : un compte de service à vous pour les automatisations.
- Droits : hérités de vos groupes Microsoft 365, rien à maintenir à part.
- Licences : annoncées avant de commencer, avec le coût exact.
- Réversibilité : documentation, guide, aide-mémoire ; aucun code propriétaire.
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